受石英坩堝緊缺消息影響，3月6日，石英坩堝龍頭歐晶科技（001269.SZ）漲停，石英砂龍頭石英股份（603688.SH）逼近漲停，大漲9.09％。

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這一消息來源于光伏硅片龍頭隆基綠能（601012.SH）。

在硅料價格走低的背景下，隆基綠能卻宣布硅片提價。其中，單晶硅片P型M10 150μm厚度（182/247mm）報價6.5元/片，較此前上漲4％；P型M6 150μm厚度（166/223mm）硅片報價5.61元/片，上漲3.89％。對此，隆基綠能相關(guān)負(fù)責(zé)人在接受媒體采訪時表示，“主要是石英坩堝的緊缺影響了硅片生產(chǎn)。”

目前用于光伏產(chǎn)業(yè)的石英砂過于依賴進(jìn)口，在國內(nèi)市場上供應(yīng)相對緊張，價格也隨之上漲，而高純石英砂則是坩堝生產(chǎn)過程中的主要材料。

對于石英坩堝緊缺的消息，歐晶科技證券部相關(guān)人士對時代財經(jīng)表示，“（石英坩堝）缺是有缺的，擴(kuò)產(chǎn)肯定是要擴(kuò)的，但需要結(jié)合市場情況。”石英股份相關(guān)人士則稱未收到相關(guān)消息。

石英坩堝緊缺？

石英坩堝主要應(yīng)用于光伏和半導(dǎo)體領(lǐng)域，是拉晶過程中的重要耗材。在生產(chǎn)過程中，石英坩堝主要用來盛放高溫熔融的硅料，基于單晶硅片純度要求，使用一定時間便需要更換，屬高頻易耗品。

石英坩堝的技術(shù)壁壘也不低，半導(dǎo)體、光伏行業(yè)產(chǎn)品精密度程度高、技術(shù)發(fā)展快，對石英坩堝的純度、精度要求日益嚴(yán)格。我國的石英制品行業(yè)起步較晚，只有少數(shù)規(guī)模化企業(yè)的石英坩堝技術(shù)方面達(dá)到先進(jìn)水平。

據(jù)太平洋證券測算，2023年行業(yè)所需石英坩堝數(shù)量分別為73、97、146萬只，對應(yīng)石英坩堝市場空間分別為93、124、186億元，所需石英砂用量分別為7.7、10.3、15.5萬噸。

目前，石英坩堝的市場競爭格局簡單，除占較高份額的歐晶科技、江陰龍?jiān)?、寧夏晶隆之外，其余企業(yè)規(guī)?？傮w較小。據(jù)太平洋證券測算，歐晶科技2021-2023年市占率有望達(dá)18％、19％、22％，行業(yè)份額進(jìn)一步提升。

歐晶科技去年底在互動易表示，公司石英坩堝產(chǎn)品處于滿產(chǎn)滿銷狀態(tài)。3月6日，針對石英坩堝緊缺消息，公司相關(guān)人士對時代財經(jīng)表示，“缺是有缺的，”但擴(kuò)產(chǎn)需要結(jié)合市場情況。

歐晶科技于去年9月30日登陸A股，上市以來，其股價漲幅達(dá)540％，振幅588.73％，換手率1454.68％。3月6日，歐晶科技高開高走后封板漲停，報120.12元/股，市值165億元。

高純石英砂價格或持續(xù)上漲

在硅片的制造成本中，石英坩堝是主要的非硅成本之一，而高純石英砂則是坩堝生產(chǎn)過程中的主要材料。以M10硅片為例，光伏高純石英坩堝在非硅成本中占比約13％，高純石英砂占光伏石英坩堝成本的62％。

石英坩堝的緊缺多半來自于高純石英砂的供應(yīng)問題。石英是質(zhì)地堅(jiān)硬的無機(jī)非金屬礦物，屬不可再生資源，我國的高純石英礦資源并不豐富，高品質(zhì)脈石英僅占石英礦資源的0.93％。而全球高純石英礦資源主要集中分布于歐洲、美洲及澳洲，其中又以美國和澳大利亞資源量最為豐富。

浙商證券研報指出，石英股份作為全球第三家、國內(nèi)首家掌握規(guī)?；呒兪⑸傲慨a(chǎn)技術(shù)的企業(yè)，也是國內(nèi)高純石英砂進(jìn)口替代先行者。但目前國產(chǎn)砂主要用在坩堝中外層，內(nèi)層依舊以進(jìn)口為主。

由于進(jìn)口高純石英砂供應(yīng)彈性不足，浙商證券預(yù)測，硅片企業(yè)為保證出貨量，將會逐步采用國產(chǎn)石英砂做內(nèi)層使用。不過，國產(chǎn)石英砂在氣泡、雜質(zhì)等方面具有一定劣勢，將導(dǎo)致石英坩堝使用壽命降低，增加坩堝消耗量。

與石英砂緊缺和石英坩堝消耗量增加同時存在的，是光伏裝機(jī)將繼續(xù)高速增長的情形。中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽(yù)理事長王勃華曾預(yù)計(jì)，2023年，我國光伏新增裝機(jī)保守預(yù)測為95GW，樂觀預(yù)測為120GW；全球光伏新增裝機(jī)保守預(yù)測為280GW，樂觀預(yù)測為330GW。

這將推動石英坩堝需求的大幅上升，進(jìn)而導(dǎo)致作為石英坩堝主要原材料的高純石英砂需求顯著提升。目前全球能夠批量供應(yīng)高純石英砂的企業(yè)較少，近幾年市場呈現(xiàn)出供給緊缺，價格持續(xù)上漲的局面。申港證券研報指出，高純石英砂擴(kuò)產(chǎn)周期約為18個月，預(yù)計(jì)2023年仍將供不應(yīng)求，石英坩堝與高純石英砂價格有望繼續(xù)上行。

本文源自：時代財經(jīng)APP

作者： 張汀雯